據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前有近30個省份提到“十四五”發(fā)展氫能領(lǐng)域政策，同時相關(guān)企業(yè)投資氫能產(chǎn)業(yè)的熱度十分高漲。
北京提出，到2025年，將推廣氫燃料電池汽車1萬輛。同時要以冬奧會、燃料電池汽車示范城市群等應(yīng)用場景為引領(lǐng)，布局氫能供應(yīng)及燃料電池應(yīng)用全產(chǎn)業(yè)鏈。
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上海明確，到2023年，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)就要實(shí)現(xiàn)“百站、千億、萬輛”總體目標(biāo)。據(jù)悉，上海正研究制定《上海市燃料電池汽車加氫站建設(shè)運(yùn)營管理辦法》和《上海市車用加氫站布局專項(xiàng)規(guī)劃》，力爭用完善的氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游的政策體系，推動上海“氫能港”的建設(shè)。
浙江力爭到2025年建成加氫站30座，實(shí)現(xiàn)投放燃料電池汽車超過3000輛。其規(guī)劃提出“杭州灣燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群國家級試點(diǎn)”、“G60氫能走廊”和“義甬舟氫能走廊”等概念，并提出超前謀劃氫能海外輸入登陸站建設(shè)方案。
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從國家層面來看，科技部、國資委等多個部委都在積極推動氫能相關(guān)政策的出臺。上證報報道，據(jù)國家能源局監(jiān)管總監(jiān)李冶透露，目前正在研究編制的《能源技術(shù)創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》中，已經(jīng)將氫能及燃料電池技術(shù)列為“十四五”期間能源技術(shù)裝備的主攻方向和重點(diǎn)任務(wù)。
氫能是一種清潔脫碳、應(yīng)用場景豐富的二次能源，也是可再生能源儲存和轉(zhuǎn)化的理想載體和媒介。在遠(yuǎn)期“碳中和”實(shí)現(xiàn)的過程中，氫能的地位將越發(fā)重要，在傳統(tǒng)工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域脫碳中將扮演重要作用。在此背景下，中信證券認(rèn)為燃料電池汽車將進(jìn)入快速發(fā)展的黃金十年，產(chǎn)業(yè)鏈配套的材料、設(shè)備生產(chǎn)商將迎來巨大成長機(jī)遇。主要環(huán)節(jié)如下：
1）電堆：國產(chǎn)化仍需巨大努力。巴拉德較為領(lǐng)先，國內(nèi)廠商集成能力有待增強(qiáng)，目前國內(nèi)擁有上海重塑、億華通等燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商。
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2）質(zhì)子交換膜：國內(nèi)廠商產(chǎn)品已經(jīng)商業(yè)化，成本品質(zhì)有待提升。國際材料巨頭如杜邦等已經(jīng)具有非常成熟的技術(shù)，國內(nèi)廠商已經(jīng)具有商業(yè)化產(chǎn)品，但是穩(wěn)定性、成本有待改善，主要國內(nèi)供應(yīng)商有東岳集團(tuán)、鴻達(dá)興業(yè)（獲得技術(shù)授權(quán)）等。
3）催化劑：需要通過改善催化劑結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)降本。催化劑的核心痛點(diǎn)是降本提效，仍需在催化劑合金結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行改善。
4）氣體擴(kuò)散層：國內(nèi)基材落后較大，產(chǎn)業(yè)化水平有待提升。碳纖維布、非織造布、碳黑紙及碳纖維紙作為基體材料，成本占整個燃料電池成本的20%～25%，目前國內(nèi)基材生產(chǎn)能力和成本控制能力仍具有較大劣勢。
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5）雙極板：核心難度在于設(shè)計(jì)，金屬雙極板國內(nèi)布局廣泛。在石墨雙極板方面，國內(nèi)較為落后，但是金屬雙極板布局廣泛（如安泰科技等），未來有彎道超車的可能。
6）密封膠、緊固件、空壓機(jī)、循環(huán)泵等：可承接部分傳統(tǒng)工藝（如汽車），市場仍被海外企業(yè)主導(dǎo)，未來國產(chǎn)化可能性較高。
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該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈體量快速擴(kuò)張，預(yù)計(jì)相關(guān)布局公司將獲得巨大成長空間。推薦全產(chǎn)業(yè)鏈布局的美錦能源，積極擴(kuò)張光伏制氫的寶豐能源、借助氯堿副產(chǎn)氫氣切入氫能產(chǎn)業(yè)鏈的嘉化能源，液氫生產(chǎn)企業(yè)鴻達(dá)興業(yè)；在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，建議關(guān)注燃料電池龍頭億華通以及相關(guān)材料公司東岳集團(tuán)（質(zhì)子交換膜）、安泰科技（雙極板和氣體擴(kuò)散層）。
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